2024年上半年機械工業經濟運行情況綜述
2024年上半年機械工業經濟運行情況綜述
今年以來，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，機械工業認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，堅持穩中求進、以進促穩，迎難而上、積極作為，有效應對風險挑戰，加快培育新動能新優勢，積極推進高端化、智能化、綠色化發展，行業經濟運行總體平穩，高質量發展扎實推進。展望全年，機械工業發展機遇與挑戰并存，信心與決心仍在，全年經濟運行有望保持穩中有進的總體態勢。
一、行業運行的基本特點
國家統計局數據顯示，今年一季度機械工業經濟運行開局良好，二季度穩定發展態勢仍然穩固，上半年經濟運行總體平穩、穩中有進。
（一）產業規模繼續擴大
截至2024年6月末，機械工業規模以上企業數量13萬家，較上年6月末增加1.1萬家，占全國工業的25.8%，占比較上年同期提高0.8個百分點；資產總計達37.6萬億元，同比增長6.8%，占全國工業的21.8%，占比較上年同期提高0.2個百分點。
（二）增加值增速總體穩定
上半年，機械工業規模以上企業增加值同比增長6.1%，增速略高于全國工業0.1個百分點，但低于制造業0.4個百分點。機械工業主要涉及的五個國民經濟行業大類增加值均實現同比增長。其中，汽車行業帶動作用明顯，增加值同比增長9.8%；通用設備、專用設備、電氣機械和儀器儀表行業增加值增速放緩，分別為2.8%、2.1%、4.7%和5.2%。
（三）產品產銷平穩向好
上半年，重點監測的122種機械產品中，75種產量同比增長，占比61.5%；47種產量同比下降，占比38.5%。今年以來累計產量同比增長的產品比重保持在55%之上，好于上年水平。
重點產品產銷特點主要表現為：一是汽車產銷保持兩旺。上半年汽車產銷分別完成1389.1萬輛和1404.7萬輛，同比分別增長4.9%和6.1%；其中，新能源汽車繼續高歌猛進，產銷分別完成492.9萬輛和494.4萬輛，同比分別增長30.1%和32.0%。二是在清潔能源與智能電網建設帶動下，電工裝備生產持續高位。上半年發電機組產量11109萬千瓦，同比增長14.4%；太陽能電池產量28629萬千瓦，同比增長17.8%。三是設備投資提速帶動加工裝備增長。上半年金屬切削機床產量33.3萬臺，同比增長5.7%；工業機器人產量28.3萬套，同比增長9.6%。四是工程機械生產低位回穩。上半年挖掘機產量14.9萬臺，同比增長7.7%，6月份產量同比增長22.2%；5、6月份，裝載機、混凝土機械的產量同比先后由負轉正。五是受益于市場回暖，服務于消費領域的產品產量持續回升，服務機器人、包裝專用設備產量分別增長22.8%、7.8%。
（四）投資增速高位趨緩
在經歷連續三年的兩位數快速增長后，2024年以來機械工業固定資產投資繼續保持增長，但增速有所放緩。上半年，機械工業固定資產投資同比增長9.3%，與上年比增速明顯放緩。機械工業主要涉及的五個國民經濟行業大類中，通用設備、專用設備投資增速較高，分別為14.0%、12.6%；汽車、電氣機械和儀器儀表投資增速較低，分別為6.5%、3.5%和4.5%。五大行業除電氣機械外投資增速均高于全社會固定資產投資增速（3.9%）。
（五）貨物貿易穩中有進
今年以來，機械工業對外貿易延續上年較好態勢。據海關數據匯總，上半年，機械工業貨物貿易進出口總額5579.4億美元，同比增長4.1%，占全國貨物貿易的18.7%；其中，進口額1433.9億美元，同比下降0.1%，占全國貨物貿易的11.2%；出口額4145.5億美元，同比增長5.6%，占全國貨物貿易的24.3%；實現貿易順差2711.6億美元，同比增長8.9%，占全國貨物貿易順差的62.3%。
從貿易伙伴看，上半年，機械工業對共建“一帶一路”國家進、出口同比分別增長5.7%、7.4%，對東盟國家進、出口進一步向好，同比分別增長6.7%、11.5%；對歐盟國家進口持平、出口下降3.5%。對前三大出口貿易伙伴——美國、俄羅斯和德國出口額均實現同比增長，增速分別為2.0%、3.8%和1.3%；對越南、老撾、柬埔寨等部分東南亞國家和墨西哥、巴西等部分拉丁美洲國家出口增勢顯著，增長幅度在20%到68%不等。對前三大進口貿易伙伴——日本、德國和韓國進口額均同比下降，降幅分別為0.5%、13.0%和0.5%；對荷蘭、捷克、奧地利等部分歐洲國家和新加坡、越南等部分東南亞國家進口增勢明顯。
從產品看，出口方面，主機、整機類產品出口繼續保持較好增長態勢，通用機械、零部件類產品出口企穩回升。上半年，汽車出口282.6萬輛、同比增長25.8%，其中電動汽車出口109.8萬輛、同比增長35.0%，汽車儀表出口量增長106.9%；電工產品中，工業鍋爐出口50.7萬臺、同比增長94.1%；工程機械中，挖掘機出口10.9萬臺、同比增長5.6%，叉車出口154.6萬臺、同比增長9.8%，其中電動叉車出口35.4萬臺、同比增長18.0%；農業機械中，大中型拖拉機出口3.3萬臺、同比增長10.8%，種植機械、收獲機械、農產品加工機械、植保機械等農機產品出口量增速均在40%以上；重型機械中，起重機出口12.9萬臺、同比增長19.8%；此外，服務消費領域的照相機出口1392.4萬臺、同比增長4.2倍，數字印刷設備出口5.1萬臺、同比增長83.8%，食品加工機械、包裝專用機械的出口量也均增長20%以上。通用機械、零部件中，泵、壓縮機出口量分別增長14.7%、26.4%，軸承、緊固件、彈簧、密封件出口量分別增長8.3%、16.4%、25.9%、14.2%。進口方面，拖拉機、牽引車、挖掘機、鏟土運輸機械、照相機、壓縮機、發電機組、汽輪機、專用汽車等產品進口額增勢明顯。
（六）景氣指數回落趨穩
機械工業景氣指數涵蓋生產、投資、外貿、經濟效益等多個維度，綜合反映機械工業的運行情況。受上年基數等因素影響，今年上半年機械工業景氣指數呈回落趨穩態勢，2月份景氣指數較高為106.6，此后逐月回落，回落幅度逐漸減小、趨于穩定，至6月份為103.0，各月份景氣指數均位于景氣區間。
二、行業發展中的亮點
上半年，機械工業堅持創新引領和綠色發展，加快培育新動能新優勢，加速推進轉型升級，一批重大技術裝備和創新成果涌現，產業鏈供應鏈韌性和安全水平不斷提升。
（一）新質生產力引領行業提質增效
戰略性新興產業是新質生產力的重要載體。近年來，機械工業戰略性新興產業快速發展，成為行業高質量發展的重要支柱。上半年，機械工業戰略性新興產業相關行業合計營業收入占機械工業的比重達81.8%。其中，節能環保及相關產業、新能源汽車及相關產業和高端裝備制造及相關產業營業收入同比分別增長4.9%、4.3%和2.8%，利潤總額同比分別增長10.9%、20.6%和0.2%，增速均高于機械工業總體水平。
（二）綠色低碳發展加速產業技術升級
機械工業綠色化發展繼續發力。清潔能源裝備快速發展，成為我國新型能源體系建設的重要支撐。上半年發電機組產量同比增長14.4%，其中風電機組產量占比超過40%；光伏電池產量同比增長17.8%。上半年國內新增發電裝機中，新能源占比高達85%；其中，風電新增裝機25.8吉瓦，占比16.9%，同比增長12.4%；光伏新增裝機102.5吉瓦，占比67.1%，同比增長30.7%。清潔能源裝備大型化發展持續推進，供應能力明顯提升。中國中車研制全球最大20兆瓦漂浮式風電機組“啟航號”發布，成為我國在新能源裝備領域的又一次突破。全球首臺18兆瓦海上風電機組實現并網發電，刷新已并網風電機組單機容量最大的世界紀錄。上海電氣研制的全球首臺18-20兆瓦級風儲荷網機組下線，有效解決目前風電消納困難、穩定性差、智能化水平低等問題。我國首個最大規模的風電離網制氫示范項目投入商運，實現從風到氫全程“零排放”。工程機械電動化趨勢加速，推動工程建設領域綠色低碳發展。上半年電動裝載機銷量達5114臺，已超過過去兩年的總和，占國內市場裝載機銷量的17.7%，其中6月份占比接近3成。
（三）創新驅動重大裝備取得新突破
機械工業緊跟新一輪科技革命和產業變革發展新趨勢，積極推進協同創新、開展聯合攻關，重大技術裝備實現一批新突破。經過多年聯合攻關，我國自主研制的300兆瓦級F級重型燃氣輪機首臺樣機在上海電氣集團總裝下線，對我國燃氣輪機基礎學科進步、產業技術發展具有顯著的帶動作用，對保障我國能源安全和綠色發展具有重要意義。徐工4000噸級輪式起重機發布，第七次打破全球最大輪式起重機紀錄。世界首臺（套）300兆瓦級壓氣儲能電站——湖北應城300兆瓦級壓氣儲能電站示范工程實現并網發電，創造了單機功率、儲能規模、轉換效率3項世界紀錄。全球最大單套年產100萬噸丙烷脫氫項目投產，創造了10個全球、全國首臺套設備，實現了反應器特閥、產品氣壓縮機、50兆瓦正壓防爆電機、169兆瓦空氣加熱爐、軸流泵等多項設備創新，解決了部分“卡脖子”問題。沈鼓集團研制成功國內容量最大的循環氣迷宮壓縮機，填補了多項國內技術空白，打破了外資壟斷，?解決了該類產品長期依賴進口的問題。
（四）提升產業鏈供應鏈韌性和安全
近年來，面對新變局、新挑戰，機械工業聚焦產業鏈供應鏈的關鍵環節和短板弱項，加快推進關鍵核心技術和設備的自主研發，著力提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平。上半年，一批自主研發成果集中涌現。防城港核電站4號機組實現投產發電，標志著中廣核“華龍一號”示范工程全面建成，帶動上下游數千家核電設備企業實現400多項關鍵設備自主化，已具備核電整機設備100%國產化能力，有力促進我國核電產業鏈韌性和實力的提升。國內首臺套應用——堆外核測系統“龍眸?核”在海南昌江核電3號機組實現應用，自主研制的玲龍一號衡芯?系統通過驗收，對我國核電儀控系統、堆芯測量系統自主化和供應鏈安全具有重要戰略意義。國內首臺CAP機型核級氣動截止止回閥由上海核工院和大連大高閥公司共同研制成功，填補了國內空白，打破了國外壟斷，實現設計自主化、設備國產化。中國一拖主持完成“無級變速傳動系統在線檢測關鍵技術與裝備”“大馬力拖拉機機液復合無級變速系統關鍵技術及應用”“重型自動動力換擋技術及產業化應用”“園藝電動割草機關鍵技術研發及應用”四個項目，均填補了國內空白、達到國際先進水平，實現了技術的自主可控。由上海電氣裝備集團和二重裝備公司聯合研發的660兆瓦超超臨界機組首根國產FB2中壓轉子材料研制成功，實現了FB2中壓轉子的國產化和進口替代，填補了國內空白，標志著我國在高端材料領域取得新突破。杭齒集團自主研制的500千瓦多擋位工程機械動力換擋變速器實現突破，有望實現對進口產品的有效替代。中船派瑞氫能自主研制的最大單體產氫量3000標準立方米/小時水電解制氫裝備下線，突破了大功率、高電密、寬負載、低電耗等多項前沿科學難題和核心關鍵技術。國內首臺套單堆兆瓦級質子交換膜電解水制氫裝置實現商運，解決了質子交換膜、氣體擴散層等關鍵核心材料及裝備國產化“卡脖子”問題。
三、行業運行中的困難問題
上半年，機械工業面臨的內外部環境依然錯綜復雜，行業運行仍存在一系列困難和問題，回升向好的基礎仍不牢固。
（一）需求不足價格下行
市場需求依然不振，機械產品訂單不足。上半年，制造業PMI指數有4個月份在臨界值以下，6月份新訂單指數、新出口訂單指數和在手訂單指數均在臨界值以下較低水平。機械工業重點企業專項調查顯示，截至6月下旬，近7成企業反映存在訂單不足的問題，同時，短單為主成為常態。民營企業和中小微企業訂單狀況差于全行業平均水平。訂單不足導致產能利用率下降。上半年，機械工業主要大類行業產能利用率均有所回落，其中汽車和電氣機械行業產能利用率分別回落至68.8%和73.8%，同比分別回落3.9和2.7個百分點。
需求不振訂單不足，導致市場競爭激烈，產品價格持續下行。上半年，機械工業出廠價格同比降幅始終在2%左右，6月份降幅為1.9%。機械工業主要涉及的五個國民經濟行業大類6月份出廠價格均同比下降。而同月原材料出廠價格同比上漲1.6%，尤其是有色金屬類產品價格漲幅達到兩位數。機械工業自身價格下行而原材料價格上漲，雙向擠壓行業的利潤空間。
（二）應收賬款高企回收困難
近年來，機械工業賬款回收難問題持續，是影響企業資金周轉和生產經營的突出問題。截止今年6月末，機械工業應收賬款總額達8.5萬億元，同比增長8.3%，增速高于同期營業收入7.3個百分點；應收賬款占流動資產的比重為34.7%，較上年同期提高0.7個百分點；應收賬款平均回收期為103.2天，同比加長7.9天，高于同期全國工業37天。其中，工程機械行業和重型機械行業應收賬款平均回收期超過140天。專項調查顯示，截至6月下旬，52%的企業應收賬款同比增長，35%的企業應收賬款中逾期金額同比增長。受此影響，機械工業資金周轉率下降、資產負債率上升。上半年，機械工業流動資產周轉率僅1.2次，同比下降0.1次，比全國工業低0.3次；資產負債率為59.2%，同比提高0.2個百分點，比全國工業高1.6個百分點。
（三）經濟效益出現負增長
受需求不振訂單不足、競爭激烈價格下行、賬款高企回收困難等多重因素影響，機械工業經濟效益出現下滑。自3月份起，機械工業利潤總額已連續多月同比下降。上半年，機械工業規模以上企業營業收入14.2萬億元，同比僅增長1.0%，增速比全國工業低1.9個百分點；實現利潤總額7351.8億元，同比下降6.3%，增速比全國工業低9.8個百分點。營業收入和利潤總額占全國工業的比重分別為21.9%和20.9%，較上年同期下降0.4和2.2個百分點。營業收入利潤率為5.2%，比上年同期低0.4個百分點，較全國工業低0.2個百分點。
（四）外貿增長壓力加大
機械工業外貿市場面臨較多不確定因素。一是前期出口快速增長的產品已明顯下滑，上半年拖拉機、挖掘機、鋰離子電池、光伏產品等出口金額均同比下降。二是越來越多的機械產品成為國際貿易爭端的目標。今年以來，美國宣布對我國電動汽車、電動汽車鋰離子電池、電池零部件、太陽能電池、船岸起重機等產品加征關稅；歐盟宣布對我國電動汽車加征臨時反補貼稅，對高空作業平臺加征臨時傾銷稅，對風力渦輪機供應商開展反補貼調查；土耳其宣布對我國部分電動汽車加征關稅政策擴大到所有汽車；巴西宣布逐步上調對我國電動汽車的關稅等等。多種因素影響，機械工業外貿增長壓力明顯加大。
四、下半年機械工業走勢預判
展望下半年，外部環境變化帶來的不利影響增多。當前世界變亂交織，百年變局加速演進，國際政治紛爭和軍事沖突多點爆發，世界經濟和國際貿易增長動能不足；發達經濟體對供應鏈多元化訴求提升，貿易保護主義盛行，越來越多的機械產品成為國際貿易爭端的目標；大國間在關鍵領域的博弈加劇。國內仍存在有效需求不足，經濟運行出現分化，重點領域風險隱患仍然較多，新舊動能轉換存在陣痛等問題。
但我國經濟總體長期回升向好的基本趨勢沒有改變，支撐機械工業穩定運行和高質量發展的有利因素繼續集聚增多。一是近日中央政治局會議研究部署下半年經濟工作，再次強調堅持穩中求進工作總基調，要加大宏觀調控力度，深化創新驅動發展，深入挖掘內需潛力，不斷增強新動能新優勢，增強經營主體活力，穩定市場預期，增強社會信心。政策效應疊加發力，將繼續改善機械工業發展環境、釋放市場潛力、增強發展信心，為行業穩定發展提供堅實的基礎和動力。?二是《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》及其配套措施落地實施，部署了設備更新、消費品以舊換新、回收循環利用和標準提升四大行動，近日又出臺了加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若干措施，這將有力促進投資和消費，為機械工業釋放有效的市場需求。三是二十屆三中全會提出“要健全因地制宜發展新質生產力體制機制，健全促進實體經濟和數字經濟深度融合制度”，強調要“因地制宜發展新質生產力，加快培育外貿新動能，扎實推進綠色低碳發展”，為包括機械工業在內的整個工業經濟的改革發展提供了根本遵循和發展方向，隨著有關政策措施的不斷細化落實，機械工業將迸發更大發展動力、激發更大發展潛能。四是依托超大規模市場優勢，機械工業深入推進供給側結構性改革，堅持創新驅動和融合發展，加快培育新動能新優勢，產業基礎不斷穩固，產業鏈供應鏈韌性持續提升，行業發展的內生動力不斷增強。
總的來看，機械工業發展機遇與挑戰并存，但機遇大于挑戰，有利條件強于不利因素。綜合判斷，預計下半年機械工業經濟運行將延續穩中有進的總體態勢，全年主要經濟指標增速預計在5%以上，對外貿易保持基本穩定。
今年是新中國成立75周年，也是“十四五”規劃實施的關鍵一年。下半年，機械工業將繼續堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，認真落實黨中央、國務院決策部署，堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，深化創新驅動發展，因地制宜發展新質生產力，不斷增強新動能新優勢，加速推進傳統產業轉型升級，扎實推進高端化、智能化、綠色化、融合化發展，不斷增強機械工業持續回升向好態勢，以更優異的成績向祖國75華誕獻禮。
（來源：中國機械聯統計與信息工作部 責編：張芳麗）
