中國機床工具消費市場與產業形勢
【中國機床工具消費市場與產業形勢】
本文是中國機床工具工業協會在JIMTOF2018展會期間（11月3日）舉行新聞發布會的發布稿，常務副理事長毛予鋒進行新聞發布。
各位來賓，女士們，先生們，上午好！
歡迎大家參加本次新聞發布會，我代表中國機床工具工業協會表示誠摯的感謝！本次新聞發布會將主要介紹三個方面的內容，中國機床工具消費市場形勢，中國機床工具產業運行，CIMT2019與CCMT2020的籌備情況。
近年來，受中國經濟回升和新動能拉動影響，中國機床工具消費市場呈現恢復性增長趨勢。受此影響，中國機床工具產業運行和相關商品進口也呈現明顯的增長態勢。總體看，機床工具消費市場和產業已由2015年之前“需求總量下降，結構快速升級”的運行特征逐漸轉變為“需求總量趨穩，結構快速升級”。這一新反映出的運行特征還將持續一段時期。下面將通過整理的中國經濟宏觀數據、市場信息和產業運行數據綜合分析當前形勢和發展預期。
一、中國機床工具消費市場形勢
1、近期中國宏觀經濟情況
從中國GDP季度同比增速數據看，2017年各季度GDP增速呈現“前高后低”的過程，這與防控金融風險，降杠桿和經濟調結構等政策思路的執行有關。受2017年下半年投資增速下降的影響，2018年上半年GDP增速呈現小幅下降的狀態，其中今年二季度的下降較為明顯，與2017年二季度同比增長6.9%相比，下降了0.2個百分點。7月23日，中國政府對下半年經濟工作提出針對性的政策意見，確定更好發揮財政金融政策作用，支持擴內需調結構促進實體經濟發展，以及確定圍繞補短板增后勁惠民生推動有效投資的措施。這些政策措施涉及積極財政政策要更加積極，穩健的貨幣政策要松緊適度，拓展小微企業融資擔保規模，堅決出清“僵尸企業”，激發社會活力，推動有效投資穩定增長等。可以預見，在投資有效增加的拉動下，下半年中國GDP增速將會有所回升，走勢保持穩定。
從上半年GDP細分情況看，第三產業仍保持領先和擴張趨勢，第二產業緊隨其后，擴張趨勢也較顯著；在具體產業上，工業及制造業對GDP的貢獻度最大，其次是服務業，房地產業的貢獻度有所下降，信息軟件業的增勢很迅猛，但比重較低。綜合以上情況看，要實現下半年經濟穩定增長，工業及制造業方面的投資將會增加，機床工具消費需求將繼續回升。
從固定資產投資增速看，2017年3月后呈現同比增速持續回落的趨勢，設備工具購置方面的增速更是顯著，從2017年2月份的同比增長10.5%回落到2018年2月的同比增長2.3%，下降了8.2個百分點。受此影響，2018年上半年中國機床工具消費市場需求有所回落。2018年3月份以后，雖然全社會固定資產投資增速仍呈現回落趨勢，但第二產業和制造業的投資增速均呈現不同程度的回升。7至8月設備工具購置的增速再次下行，估計主要是受投資傳導滯后的影響，預計下半年與機床工具消費相關領域的投資會持續增加。
工業增加值數據顯示，自2017年四季度工業增加值增速顯著增長后，2018年上半年呈現逐月波動回落的趨勢。這與上述投資數據的變化相呼應。從國家統計局和財新網發布的中國制造業PMI指數可以看出上半年增速回落的結構性問題。2017年三季度至2018年一季度，國統局PMI指數的擴張趨勢顯著回落，財新PMI指數則在微弱擴張區間波動，這與之前投資增速下降有關。2018年一季度末至二季度，國統局PMI指數呈現明顯回升，但財新PMI指數仍處于微弱擴張的臨界狀態。由于財新PMI指數主要反映中國的中小型企業運行趨勢，上述兩個PMI指數的分化運行反映前期投資進入實體經濟的程度不夠。為此，中國政府提出了穩定經濟增速的政策措施和工作部署。
從貨幣供應量數據看，與居民消費和實體經濟相關的現金（M0）增速基本保持穩定；受防控金融風險和降杠桿政策影響，M2和M1增速持續下降，社會債務規模過快增長得到有效控制。另外，2018年一季度以來，M0、M2的增速均呈現走穩的狀態，但7至8月M1增速呈現明顯的收窄，資金面短期相對緊張。因此，國務院確定了穩健的貨幣政策要松緊適度。貨幣供應量增速的適度回升有利于促進消費和穩定投資。
根據國家統計局規模以上工業企業數據，2017年企業資產負債率有所下降，從年初的56.2%下降至年末的55.5%。同期企業主營業務利潤率經歷先降后升，工業企業的降杠桿任務穩步推進。2018年上半年，規模以上工業企業資產負債率有所回升，主營業務利潤率也呈現增長，企業投資和運行呈現擴張趨勢。
綜上所述，2018年下半年中國宏觀經濟運行將呈現穩定趨勢，對中國機床工具消費市場需求增長也將產生促進作用。
2、機床工具市場最新變化
下面從中國機床工具消費市場的角度分析2018年下半年的變化趨勢。機床工具消費需求的根本動力是制造業的擴張拉動，相關工業品產量的變化和制造技術的進步間接影響著金屬加工機床、切削刀具和磨料磨具的消費需求。通過對國統局發布的主要工業品產量數據進行機床工具消費相關性分析和建模，以2000年數據為基準形成中國機床工具消費需求指數。該指數體系的一級指數分為金屬切削機床、金屬成形機床、切削刀具和磨料磨具四個領域指數，二級指數可細分為加工中心、車床、磨床、重型機床、壓力機、沖剪折機床等產品指數。下面根據2018年6月份更新的數據測算，該指數近期反映出如下的需求變化情況。
金屬切削機床需求數量受需求結構升級和去產能影響，近幾年需求指數均呈現持續回落的趨勢。2018年將會是近期消費需求量的一個低點。隨著在役機床更新周期的到來和新動能的出現，2019年之后需求量指數呈現穩步回升的趨勢。另外，由于需求結構升級明顯，近十年來金屬切削機床平均價格明顯上升，未來機床價值量的快速上升將彌補需求量下降對消費額的影響，中國金屬切削機床的消費額將呈現平穩增長的趨勢。
金屬成形機床與金屬切削機床不同，更明顯地呈現穩步增長趨勢。這得益于金屬成形機床的用戶市場與消費聯系緊密，消費對中國經濟增長貢獻率的不斷提高間接帶動金屬成形機床消費的增長。與金屬切削機床相似的是，隨著機床價值量的提升，金屬成形機床消費額的增速將更加顯著。
切削刀具2018年之后的需求量總體穩定，這與金屬切削機床需求穩定相關，同時切削性能的提升和加工量的穩定增長相互沖抵，預計未來切削刀具的需求將呈現“總量穩定，結構升級”的趨勢，市場競爭激烈程度將會不斷提升。
磨料磨具伴隨國內制造水平提升和精密加工需求的增長，特別是磨床消費量的提升，2018年以后消費量將呈現逐步提升的趨勢。由于消費需求結構的升級，磨料磨具的供給結構也會隨之升級。
另一方面，用戶領域的投資趨勢對判斷未來國內機床工具消費需求變化趨勢和熱點方向有最直接的參考意義。下面通過整理和分析中國滬深兩市的主要用戶領域上市公司（共計282家）2018年上半年季報數據，涉及汽車、航空航天與國防工業、船舶與海洋工程、能源裝備、鐵路與軌道交通、工程機械、鋼鐵、汽車零部件、機床工具等細分領域。2018年上半年，上述細分領域在購置固定資產和無形資產支出方面排在前三位的分別是：能源裝備（526億元，占比27%），汽車（406億元，占比21%），鐵路與軌道交通（299億元，占比15%）。從投資活躍度看，汽車、鋼鐵、鐵路與軌道交通、船舶與海洋工程處于最活躍的區域；汽車零部件、工程機械、機床工具、航空航天與國防工業處于中性區間；能源裝備的投資呈現收縮狀態。
二、中國機床工具產業運行
1、機床工具產業運行總體情況
根據國家統計局相關數據進行測算，2018年上半年中國金屬加工機床產出約為135億美元，同比增長11.5%。其中，金屬切削機床產出約為75億美元，同比增長13.6%；金屬成形機床產出約為60億美元，同比增長8.9%。從上述數據看，2018年上半年中國機床工具消費市場呈現明顯增長的狀態。
2、產業發展新特征
中國機床工具產業正在經歷前所未有的轉型攻堅，在國內外各種因素的影響下，中國機床工具產業發展正呈現新的特征。
l 總量趨穩，結構升級。未來中國機床工具產業將從規模型向質量效益型發展模式轉變。在保持產業規模大體穩定的前提下，資源將更多地向具有更高運行效率、更優運行質量、產品技術先進和發展潛力更大的企業群體傾斜。市場化機制成為配置上述資源的主要手段。
l 創新驅動成為產業轉型升級引擎。要素驅動模式將逐漸退居次要位置，創新驅動機制將成為產業發展的主要動力。“科學技術是第一生產力”將呈現新的內涵，并煥發新的歷史作用。
l 深化改革開放，塑造新的競合關系。在新形勢下，深化對內改革和對外開放政策，對機床工具產業發展具有積極的意義。國企改革，創新體系建設，投融資模式，稅收與分配制度等方面的深化改革將促進國內不同所有制企業的協同發展，夯實產業發展基礎。優化引進外資結構，促進公平競爭，保護知識產權，加強國際合作，對等市場準入以促進貿易和投資公平等開放政策將形成國內外產業的良性互動。
三、對未來的預期
考慮產業運行、進出口貿易和人民幣匯率變化等方面因素的綜合影響，預計2018年中國機床工具消費市場將增長。其中，機床工具產出維持小幅增長的狀態，產業內的結構升級進一步顯著，機床工具進口呈現增長趨勢。
四、CIMT2019與CCMT2020
下面向各位通報一下由中國機床工具工業協會主辦的CIMT2019和CCMT2020的籌備情況。受中國機床工具消費市場需求升級不斷提升的影響，中國機床工具工業協會主辦的兩個機床工具領域姊妹展覽會影響力日益提升。從展覽效果、展會規模、專業化程度、國際化水平和吸引力看，都成為中國機床工具領域乃至國際范圍內展覽活動中的名牌展會。將于2019年4月15-20日在北京中國國際展覽中心（新館）舉辦“第十六屆中國國際機床展覽會（CIMT2019）”，本屆展會預計展覽總面積14萬平方米，其中境外展覽面積為7萬平方米。本屆展會的主題為“融合共贏 智造未來”，這一主題符合中國市場、產業和國際同行的發展理念和趨勢，契合當前形勢，響應產業發展熱點。中國機床工具工業協會將繼續秉持構建機床工具領域國內外經貿交流平臺的辦展理念，為各位展商和觀眾提供優質服務。我相信在產業內外同仁的共同支持下，CIMT2019一定會成為機床工具產業的盛會。
中國機床工具工業協會還將于2020年4月7-11日在上海新國際博覽中心舉辦“第 十一屆中國數控機床展覽會（CCMT2020）”，該展會是CIMT的姊妹展。隨著中國機床工具消費市場開放程度的擴大，也得益于上海的獨特位置，CCMT國際化程度及國際影響力也得到了不斷提升。我們相信，CCMT2020 將成為中國機床工具領域的另一個重要展示窗口。
最后，再次真誠地感謝各位來賓和朋友參加本次新聞發布會，歡迎參觀CIMT2019與CCMT2020，也歡迎各位到中國投資、工作和訪問。中國機床工具工業協會將一如既往為諸位在華開展業務提供幫助。祝各位工作順利，身體健康！謝謝！
