新一輪市場行情下企業(yè)持續(xù)分化 南北差異顯現(xiàn)
【新一輪市場行情下企業(yè)持續(xù)分化
南北差異顯現(xiàn)
2020年我國率先有效控制疫情，下半年以來經(jīng)濟迅速恢復(fù)，2021年中國經(jīng)濟繼續(xù)強勁增長。國內(nèi)經(jīng)濟的增長，拉動了機床工具市場需求的恢復(fù)與增長。機床工具行業(yè)延續(xù)2020年下半年以來恢復(fù)性增長態(tài)勢，與上年同期和2019年同期對比，各項主要經(jīng)濟指標均實現(xiàn)大幅增長，質(zhì)量效益明顯改善。
在這種背景下，記者走訪了部分行業(yè)企業(yè)，以期更深入了解企業(yè)個體的經(jīng)營現(xiàn)狀，并形成以下文章（注：文章中所用上市公司2021一季報數(shù)據(jù)，同比增長幅度較大，有2020年初受疫情影響的原因）。由于采訪企業(yè)數(shù)量有限，并且采訪內(nèi)容、相關(guān)資料的搜集可能也不夠全面，相關(guān)內(nèi)容僅供參考。另有些觀點僅是個人看法，有不準確之處，歡迎指正。
2021年1-5月，中國機床工具工業(yè)協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)營業(yè)收入同比增長52.8%，利潤總額與上年同期和2019年同期相比大幅增長。這一波市場行情的走高在2021年4月舉行的CIMT2021展會上得到了充分體現(xiàn)。展會結(jié)束前，主辦方中國機床工具工業(yè)協(xié)會對展商進行了成交情況調(diào)查。本次調(diào)查共收回有效問卷423份，包括境內(nèi)展商334份，境外展商89份。有效問卷填報的成交總額為98421萬元人民幣，意向總額為332984萬元人民幣。雖然境外展商的有效問卷回收數(shù)量不多，但從對境外展商的訪談中了解到，他們的實際成交金額和意向金額遠高于調(diào)查數(shù)據(jù)。
記者在采訪中了解到市場火熱背后的一個現(xiàn)象，包括行業(yè)上市公司2020年報和2021一季報數(shù)據(jù)也顯示，相比于行業(yè)高速增長的黃金十年中企業(yè)經(jīng)營整體向好，這一波市場行情下，企業(yè)則持續(xù)分化。
企業(yè)逐步走向分化 部分企業(yè)對未來市場預(yù)期不樂觀
盡管這一波市場行情火熱，但是有一些企業(yè)仍然沒有擺脫虧損的窘境，面臨很大的經(jīng)營壓力。還不只是虧損企業(yè)，甚至一些訂單飽滿、保持盈利的企業(yè)同樣面臨著一些經(jīng)營的困境，對企業(yè)未來的發(fā)展方向感到迷茫。
在山東兩家民營機床企業(yè)的采訪中，企業(yè)經(jīng)營者不約而同都反應(yīng)了企業(yè)人才培養(yǎng)的問題。比如，招聘一線工人非常困難，年輕人寧可去送外賣也不愿意進工廠；地處北方三線城市，企業(yè)人才流失嚴重，尤其是一線工人的流失使本就產(chǎn)能不足的企業(yè)雪上加霜。在一家企業(yè)的生產(chǎn)車間看到，工人生產(chǎn)保持加班加點，當時的生產(chǎn)任務(wù)已經(jīng)排到11月份，但還是只能滿足部分重點老用戶交貨期的要求，因為生產(chǎn)能力的制約，企業(yè)只能放棄一些訂單，無法抓住市場的增量。并且，人員成本上漲過快也成為企業(yè)一個沉重負擔(dān)，尤其對于規(guī)模不大的民營企業(yè)來說，機床工具行業(yè)一直是低利潤率行業(yè)，人力成本支出的不斷上漲已經(jīng)快突破企業(yè)承壓的臨界。此外，原材料的持續(xù)上漲也給機床企業(yè)帶來巨大成本壓力，去年下半年，國內(nèi)的制造業(yè)原材料迎來了一波全方位的上漲。2021開年以來，原材料的漲價潮不僅沒有平息，而且還不斷創(chuàng)出新高，導(dǎo)致不少機床企業(yè)不得不發(fā)出漲價函。
這一輪市場行情的爆發(fā)在某種程度上超出了企業(yè)的預(yù)料，但是在采訪中能感受到，一些企業(yè)對未來市場預(yù)期不甚樂觀。人才瓶頸的制約顯然不是短期能夠解決的，原材料的上漲仍在持續(xù)，以及目前下游重點用戶市場已經(jīng)開始出現(xiàn)回落，隨著國內(nèi)汽車、工程機械市場都存在下降趨勢，國內(nèi)機床及功能部件企業(yè)也將受到波及。在采訪中企業(yè)提到，在湖南拜訪工程機械用戶時，有些用戶企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)停工現(xiàn)象。并且眼下西方國家疫情正逐步得到控制，生產(chǎn)也在進一步恢復(fù)，之前因海外疫情對國內(nèi)出口市場的拉動效應(yīng)將逐步減退。
在經(jīng)歷黃金十年的高速發(fā)展后，機床工具市場2011年開始下行，至今行業(yè)企業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了十年的市場浮沉，在這個過程中行業(yè)企業(yè)積極探索轉(zhuǎn)型升級之路，市場的起伏波動也正是檢驗企業(yè)轉(zhuǎn)型升級成效的一個好機會。技術(shù)儲備與研發(fā)成果的產(chǎn)業(yè)化進展、生產(chǎn)能力的有序擴容、人才梯隊的培養(yǎng)與建設(shè)等等推動企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素，都在這一波市場行情中得到考驗，只有在各個環(huán)節(jié)都提前做好了充分準備的企業(yè)，才有能力抓住突如其來的市場機遇。
在機床工具市場近十年的起伏中，機床行業(yè)結(jié)構(gòu)性變化逐步顯現(xiàn)，部分產(chǎn)品品類單一、轉(zhuǎn)型升級速度較慢的機床企業(yè)已被市場所淘汰，機床產(chǎn)品智能化、商業(yè)模式訂制化、工業(yè)服務(wù)多元化正成為主要發(fā)展方向，行業(yè)格局也隨之悄然演變。
南北機床企業(yè)發(fā)展路徑差異
就機床行業(yè)產(chǎn)業(yè)布局的地域性而言，北方機床行業(yè)相比于南方歷史根基更厚重。在曾經(jīng)的機床“十八羅漢”中，北方企業(yè)數(shù)量高達11家，占據(jù)多數(shù)，包括齊齊哈爾第一機床、齊齊哈爾第二機床、沈陽第一機床、沈陽第二機床、沈陽第三機床、大連機床、北京第一機床、北京第二機床、天津第一機床、濟南第一機床、濟南第二機床。處于南方的，只有重慶機床、南京機床、無錫機床、武漢重型機床、長沙機床、上海機床、昆明機床7家企業(yè)。2008年有機床業(yè)內(nèi)人士重新提出了我國機床企業(yè)的新“十八羅漢”，雖然具體企業(yè)發(fā)生了變動，但是南北數(shù)量上保持不變。
隨著改革開放的不斷深入，及至2011年行業(yè)市場步入下行，南北機床企業(yè)發(fā)展路徑呈現(xiàn)出明顯的差異化。北方機床企業(yè)多數(shù)為歷史久遠的國有企業(yè)，或在原國有企業(yè)基礎(chǔ)上改制而來，在技術(shù)底蘊上更勝一籌，但老國企機制體制的慣性依然存在，加之歷史遺留問題，使得企業(yè)在推動企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的進程中內(nèi)部流程復(fù)雜，推動難度相對較大；南方企業(yè)多為民營企業(yè)，機制更靈活，對新事物的接納程度更高，成本的管控力度更大，發(fā)展速度較快。并且所面對的下游行業(yè)的不同，也進一步造成了南北機床產(chǎn)業(yè)的差異化發(fā)展。比如，從下游行業(yè)來看，北方側(cè)重于重工業(yè)，南方很多圍繞3C行業(yè)發(fā)展，3C行業(yè)產(chǎn)品迭代速度很快，需要上游企業(yè)也保持快速更新，巨大的3C市場催生了南方一批新生代的行業(yè)企業(yè)。下面是兩家受益于3C市場的行業(yè)上市公司2021年一季度經(jīng)營數(shù)據(jù)，在這一波市場行情中，這兩家公司利潤增長顯著。
湖南宇環(huán)數(shù)控2021年1-3月實現(xiàn)營業(yè)收入1.12億元，同比增長411.33%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為2522.45萬元，同比扭虧為盈，去年同期虧損421.91萬元，增幅達697.86%。據(jù)宇環(huán)數(shù)控公告，6月22日，宇環(huán)數(shù)控與捷普集團旗下子公司無錫綠點簽訂6100多萬元多工位拋光機采購合同。此前，宇環(huán)數(shù)控已與捷普集團旗下子公司捷普成都累計簽署訂單金額為1.43億元。據(jù)了解，宇環(huán)數(shù)控與捷普集團訂單中的數(shù)控多工位拋光機和高精度數(shù)控立式雙端面磨床，主要應(yīng)用于新一代智能手機金屬中框加工。
廣東創(chuàng)世紀2021年1-3月實現(xiàn)營業(yè)收入11.4億元，同比增長125.3%；實現(xiàn)歸母凈利潤1.34億，同比增長654.5%。一季度，公司服務(wù)3C的系列產(chǎn)品發(fā)貨達2929臺，處于滿負荷交付水平。公司在投資者互動平臺表示，為更好地滿足高端智能裝備業(yè)務(wù)發(fā)展需要，正在加快東莞沙田和四川宜賓產(chǎn)業(yè)園的建設(shè)進度，按計劃實現(xiàn)投產(chǎn)，緩解產(chǎn)能緊張局面。
靈活的機制、蓬勃的新興市場，以及一些產(chǎn)業(yè)集群的不斷興起等因素，都在不斷加大南方機床企業(yè)的比重，以及對行業(yè)人才的吸引力，不少北方機床企業(yè)也都在積極布局南方市場。比如，近年發(fā)展勢頭強勁、堪稱行業(yè)民營企業(yè)翹楚的北京精雕集團，旗下已擁有40多個分支機構(gòu)和10多個全資子公司，大比重布局在長三角和珠三角地區(qū)，其在東莞開辦的數(shù)控機床職業(yè)院校也成為行業(yè)職業(yè)院校的一個典型代表。
行業(yè)新格局逐漸形成
行業(yè)格局深層次的演變更多集中在近十年，整個產(chǎn)業(yè)布局發(fā)生了巨大變化。從之前的東北（沈陽、大連、齊齊哈爾）、華北（北京、天津、濟南）、長三角（上海為主）“三足鼎立”，以國企為主，到如今沿海、東部地區(qū)發(fā)展勢頭迅猛，不少民營企業(yè)、產(chǎn)業(yè)集群蓬勃發(fā)展，行業(yè)南北力量的比重也隨之改變。
以浙江省為例。有數(shù)據(jù)顯示，2020年浙江省金屬切削機床產(chǎn)量為11.12萬臺，累計增長22.23%。其中，2020年，浙江高端數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)增加值同比增長超過20%，高于同期裝備產(chǎn)業(yè)增加值10個百分點。目前，浙江數(shù)控機床在全國各省市金屬切削機床行業(yè)中，產(chǎn)值和效益排名位居前列，浙江省也明確提出打造全國中高端數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)高地的發(fā)展目標。在地方政策的扶持下，地方產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)帶動產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，為當?shù)貦C床企業(yè)贏得了更多的市場機遇，其中典型的臺州、寧波等地近年都在持續(xù)加大扶持力度，為機床企業(yè)創(chuàng)造良好的發(fā)展環(huán)境。
例如，臺州機床產(chǎn)業(yè)在“專特精新”發(fā)展戰(zhàn)略指引下，形成了以玉環(huán)、溫嶺為集聚區(qū)的機床產(chǎn)業(yè)集群，建立了“主機為龍頭，功能部件和工裝夾具、刀量具相配套”的完整產(chǎn)業(yè)鏈體系，其中一部分主導(dǎo)產(chǎn)品在國內(nèi)的細分領(lǐng)域，已經(jīng)擁有較高的市場份額。下面是一家臺州機床企業(yè)一季報的數(shù)據(jù)。
浙海德曼2021年1-3月實現(xiàn)營業(yè)收入1.14億元，同比增長146.27%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為1541.07萬元，同比增長1079.25%。在進口替代方面，公司目前在汽車零部件、電動工具、工程機械等產(chǎn)品領(lǐng)域表現(xiàn)優(yōu)異。海德曼正是從臺州機床產(chǎn)業(yè)集群中成長起來的一家佼佼者。
此外，外資機床企業(yè)在國內(nèi)的布局也顯示出南方地區(qū)似乎更具吸引力，特別是長三角地區(qū)吸引聚焦了大批外資企業(yè)投資落戶，比較著名的上海外高橋、江蘇太倉、浙江蕭山都是機床外資企業(yè)的聚集區(qū)，也進一步帶動了整個區(qū)域機床產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展。
行業(yè)格局的演變?nèi)遮吤骼省．斈甑摹笆肆_漢”企業(yè)之首沈陽機床、大連機床，以及齊二機床已經(jīng)被通用技術(shù)集團收歸旗下，得到國家層面的重視；還有部分十八羅漢企業(yè)被民營企業(yè)收購或者通過資產(chǎn)重組以新的面貌出現(xiàn)；濟二、武重、上機等依然屹立行業(yè)，幾十年在市場的起伏中保持了穩(wěn)健發(fā)展。進入21世紀，眾多民營企業(yè)陸續(xù)登上歷史舞臺，特別是集中于長三角、珠三角地區(qū)的南方新興民營企業(yè)快速成長，逐漸成為行業(yè)新生的另一股中堅力量，新的行業(yè)格局逐漸形成。
回望行業(yè)發(fā)展的歷史進程，在上世紀八九十年代，以“十八羅漢”為代表的行業(yè)企業(yè)在非常低的市場總量條件下，面對艱難的市場需求環(huán)境，為我國經(jīng)濟發(fā)展做出了不可磨滅的歷史貢獻。而今天大多數(shù)新興企業(yè)的發(fā)展，也離不開原有工業(yè)資源的支持，曾經(jīng)的“十八羅漢”企業(yè)從產(chǎn)業(yè)體系、技術(shù)底蘊、人才輸送等方方面面支撐了我國機床工具行業(yè)在充分市場競爭環(huán)境下的后續(xù)發(fā)展，為我國機床裝備產(chǎn)業(yè)形成現(xiàn)代較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈條和產(chǎn)業(yè)體系貢獻了重要力量。
展會基本信息：
名稱：第十二屆中國數(shù)控機床展覽會（CCMT2022）
展期：2022年4月11-15日
地點：上海浦東 上海新國際博覽中心
主辦：中國機床工具工業(yè)協(xié)會
承辦：中國機床工具工業(yè)協(xié)會
上海市國際展覽有限公司
作者：蘭海俠（協(xié)會傳媒部） 責(zé)編：張芳麗
