【分會】 2016年上半年磨料磨具行業經濟運行分析
【分會】
2016年上半年磨料磨具行業經濟運行分析
2016年上半年，磨料磨具行業在國際經濟增長乏力，國內經濟去產能、調結構，下游行業運行較平穩的情況下，行業同仁根據市場需求，本著減量增效優化產品結構的原則，調整產品產量和結構，行業整體運行平穩，各項指標趨穩向好。
1.主要產品適應市場，主動減量，綠碳化硅產銷量上升。根據對行業主要產品，主要分布地區的主要生產企業的統計，上半年相關產品產量棕剛玉76萬噸左右，同比下降1.30%；白剛玉14.5萬噸左右，同比下降3.3%；黑碳化硅21萬噸左右，同比下降16%；綠碳化硅14萬噸左右，同比增長16.67%；陶瓷磨具9.6萬噸左右，同比下降4.17%；樹脂磨具22.6萬噸左右，同比下降1.68%。
由于下游行業運行平穩，我們行業基本保持平穩運行，主要產品產量略有下降，但并非完全由于形勢的低迷，主要是企業經過近幾年的磨煉，普遍根據市場要求，按單生產，克服了以往盲目生產的習慣。
綠碳化硅是由于光伏行業從去年9月份起產量增長，對綠碳化硅微粉的需求量上升，因而產量上升，但未出現大面積恢復生產的現象。黑碳化硅產量下降，一是出口量下降，再就是國內鋼鐵去產能，同時鋼企為降低成本，用價格相對便宜的硅鐵做脫氧劑，減少了冶金級黑碳化硅的用量。
2.降本增效成果顯現。根據機床協會對100家行業主要企業統計資料顯示，1-6月份產品銷售收入同比增長1.78%，銷售費用同比降低7.77%，管理費用同比降低0.94%，財務費用同比降低9.55%，職工人數同比減少6.62%，工資總額減少0.88%，這些成本的降低，贏得利潤總額同比上升7.4%。
3.去庫存效果明顯。統計顯示上半年庫存量同比減少12.57%。連續多年的高產量、高庫存，使企業從盲目生產逐步認清了高庫存增加資金占壓，增加管理費用，降低企業利潤，減少庫存是企業加速資金流動，降低成本，增加利潤，促使企業健康發展的有力手段。
4.磨料產品價格普遍上升，個別產品略有下降。出廠完稅價：棕剛玉，塊2850-3000元/噸，與同期持平，四段砂3500-3600元/噸，同比上升12.9%，粒度砂4300-4400元/噸，同比上升7.5%，各地上下浮動50元/噸；白剛玉，塊3450-3500元/噸，同比上升9.67%，段砂3950-4050元/噸，上升12.85%，粒度砂4550-4650元/噸，同比上升3.41%；黑碳化硅88#0-10,3600-3700元/噸，同比下降7.7%，98#F16-100,6150-6250元/噸，同比上升4.2%；綠碳化硅，塊6750-6850元/噸，同比下降2.2%，JIS1500
18850-19350元/噸，同比上升7.7%。
5.高檔磨料投放量上升。磨具品質逐步提升，其中磨料品質的提升是一個重要因素。這也是多年來磨具企業不斷提出的要求，近年來，磨料生產企業不斷加強這方面的研發，已有改善。用于固結磨具制作的陶瓷微晶磨料162噸，鋯剛玉磨料3060噸，鍍銥棕、白剛玉磨料2.5萬噸左右，單晶剛玉磨料6000噸左右，不少磨具企業加大了制品中高檔磨料的比例，大大提升了磨具的切磨拋性能。創匯的金鉆牌、大象的金象牌、九天的獒牌、廊坊菊龍的三鹿牌、白鴿股份的白鴿牌、江西冠億的冠億牌、山東魯信的泰山牌等行業著名產品銷量上升，贏得了良好的口碑。
6.智能生產展現生機。此前由中機六院設計制造的切割片自動化生產線在廣東創匯安裝投產，由鄭州金燁設計制造的棕剛玉冶煉、粒度加工等自動化生產線在貴州三山投產，運行一段時間后，已顯現出了強大的生產、加工能力。最近以來，又有一批企業在自動化、智能化設備研發上取得了良好的成果，新鄉偉良篩分機械有限公司，是做篩分設備的企業，他們從下料、焊接等全部實行自動化和機器人操作，設備高端化、產品精細化、質量一體化，去參觀的國外客戶贊不絕口。白鴿牌磨具在市場上被廣泛認可，最近他們又潛心投入智能設備的研發，與科研機構合作制成數控智能砂輪加工中心，與三磨所合作制成砂輪內外圓加工設備，提高了加工精度。鄭州弘毅機械有限公司為美國3M制作了樹脂切片自動壓機受到企業贊譽，為適應切片生產企業自動化生產的需要，為壓機配置了自動化上料機，提升壓機自動化水平。
7.新產品研發被越來越多的企業所重視。今年的行業二十佳和優秀會員單位，申報的材料中要求研發及新產品投入要占企業利潤10%以上，從上報的材料中看出這幾十家企業的研發投入都達到了相當高的比例，也取得了很好的成效，光申報各項專利多達百項，其中中機六院研發的樹脂磨具硬化隧道窯窯車智能分送系統，樹脂切割片及鈸型砂輪數字化車間和智能物流系統智能化成套裝備等獲得國家多項專利。鄭州宏基研磨拋光粉及其制備方法、鄭州玉發的新型白剛玉冶煉爐、白剛玉冷卻器，鄭州金燁新型高溫組合式濾筒除塵系統，龍海硅業的塊料分級切割裝置等都具有相當的技術含量。
古縣白鴿森潤有限公司、中機六院、鄭州金燁合作新廠建成投產的1萬KVA和5000KVA棕剛玉冶煉爐在設計上更上了一個層次。環保除塵不但解決了冶煉過程中的除塵問題，而且解決了傾倒過程中的除塵。傾倒煙塵突發性強、煙氣量大，溫度高，有極大的擴散性，難于收集和控制，生產設計單位通過細致核算和一系列的技術處理，實現了對500KVA和10000KVA棕剛玉冶煉爐的煙塵控制收集，效果良好。
山東圣泉獲國家認定企業技術中心，大連金瑪獲2015年中國石油和化學工業知名品牌（硼化工）。河南易成獲省市科學進步二、三等獎，二砂深聯獲得深圳市多項獎項，多數企業產品分獲行業著名產品、企業所在省、自治區著名產品，建立企業研發中心，與高校、科研院所聯合研發新產品的企業越來越多。
8.出口產品量、價雙降；進口產品量、價升降不一。據海關統計1-6月份出口產品：天然剛玉2445.8萬噸、446.14萬美元，量價同比分別下降25.03%和34.21%；棕剛玉28.5萬噸，1.937億美元，量同比增長2.08%，價格同比下降1.34%；其他人造剛玉，量8.26萬噸，價格6815萬美元，同比分別下降了2.04%和13.85%。碳化硅15.9萬噸，金額1.45億美元，量價同比分別下降5.16%和10.23%，碳化硼952噸，1272.5萬美元，量價同比分別下降27.37%和30.33%，磨具10.29萬噸，金額2.86億美元，量價同比分別降低0.98%和1.58%。
據海關統計1-6月份進口產品：天然剛玉4988.4噸，金額178.72萬美元，同比進口量增13.39%，金額下降15.48%。棕剛玉343.38噸，金額87.7萬美元，同比量價分別增長25.77%和25.38%，其他人造剛玉2557.03噸，金額1095萬美元，同比量價分別下降64.66%和11.16%。碳化硅771.64噸，金額348.97萬美元，量價同比分別下降53.15%和38.97%。碳化硼2.88噸，金額11.6萬美元，同比量價分別上升898.61%和177.09%（因基數小，增量相對大）。磨具449.15噸，金額7899.8萬美元，同比量價分別下降18.99%和10.86%。
1.產能過剩及同質化嚴重仍是當前影響行業發展的重要方面。盡管大家感到銷售困難，價格競爭激烈，需要轉產或壓縮產能，可有不少企業并不愿意主動這樣做，而是在被動的等待形勢的好轉，形勢一旦有好轉的跡象就加速生產。
2.企業自身的創新意識不夠強。當然這里面有很多因素影響，有思想認識上的、知識上的、資金方面的等，但企業領導自身的創新意識尤為重要。行業九天工貿進入行業晚，但是起點高，不在低端產品上花費精力，每年研發經費由利潤的10%逐步上升到15%。產品性能不斷提升，產品暢銷歐美市場。而當前大部分企業仍停留在關注產品價格上，雖然企業有數量可觀的專利申請，但關系產品核心技術的專利還比較缺乏。
3.當前反應困難最大的應該是資金問題。首先是收款難。統計報表反映，1-6月應收賬款同比增長21.79%，耐火企業貨款回款周期長，一些企業資金周轉率0.5就不錯了，磨料企業要維持生產，貨款回不了，貸款也困難，銀行也加緊了貸款管理，企業規模小、信譽不高的想要順利貸到款也是很困難的。短期內難以得到很好的解決。
1.下半年頭等重要的是應該把創新提到首位。當前研發的重點領域：
（1）磨料要在顆粒形狀、清潔度上下功夫。另外細號、除塵粉積壓嚴重，如何讓這些產品、副產品充分使用，也是我們當前及今后需要加強研究的方面。磨料除磨削用途外，要向非磨削領域研究發展。尤其是碳化硅產品要利用其硬度高、抗酸堿能力強的特性，在工程陶瓷領域探索。
（2）樹脂磨具應在提高磨削強度、切削力上下功夫，要解決好磨具抗衰減的能力。尤其重負荷砂輪，針對鋼廠、磨鐵軌砂輪等質量差別比較大。
（3）高檔陶瓷磨具，尤其是與數控機床配套的磨具，高速、高效的磨具比較少，應加大研發力度。
（4）自動化磨具生產設備應加快研發的步伐，現有5、6個磨具生產企業自主研制的自動上料、自動上網片、貼商標等已經進了一步，但總體上還應加大力度。
（5）結合劑生產企業應與磨具生產企業緊密結合，提高結合劑使用的針對性。
2.鋼鐵去產能力度加大。這對作為耐火材料上游產品的棕剛玉、白剛玉的需求將會產生一定影響，作為冶金級的黑碳化硅的需求也會降低。上半年黑碳化硅產銷量減少的原因之一就是鋼鐵減能。同時，為了降低成本硅鐵作為脫氧劑的用量在加大，對作為脫氧劑的黑碳化硅的用量會進一步減少，而且價格不會有明顯回升。
綠碳化硅從去年9月份至今年6月底，由于光伏行業產量增加，對綠碳化硅微粉的需求量上升，因此上半年無論產量還是價格都處于上升狀態。但下半年光伏行業進一步陷入低迷，從7月份起，綠碳化硅市場需求量下滑，預計下半年不會有明顯起色。
3.國際經濟恢復仍然緩慢，出口貿易將不會有大幅度增加。7-8月是歐美傳統休假期，采購量普遍減少，世界經濟組織調低了美國、歐盟等經濟體的增長預期，對我們出口拉升力度有一定影響。另外，黑碳化硅在俄羅斯、烏克蘭恢復生產，俄羅斯產能9萬噸，烏克蘭為2.5萬噸，他們憑借地理優勢將碳化硅出口到歐洲，而且價格也相對便宜，這對我們出口歐洲市場也有影響。
4.環保督查不會放松。因環保督查，河南棕、白剛玉產量將受到影響，因產能大，價格不會有明顯上升，但由于鋁礬土價格的上漲，燒鋁礬土的豎窯普遍環保不合格，遭到了停產整頓，鋁礬土的量減少，價格上升，目前貴州開工率不足20%，河南不足10%。白剛玉市場需求不足，鋁氧粉價格上漲至1750-1910元/噸，但銷量不好，價格還在下降，鑒于鋁礬土價格的上漲，棕剛玉價會有小幅上漲。
（來源：磨料磨具分會）
